The Crow, Cat / Ворона, Кот
Вновь украденный Бабой-Ягой домовёнок Кузя не желает жить в лесной глуши и совсем было собрался уйти в город, да соблазнился бабкиной выпечкой в дорогу. Плеснула ведьма в тесто отворотного зелья, но Кузя разгадал её замысел. Тогда заявила Яга, что коли «моим не будешь, так и ни чьим тебе не бывать» и решила запечь домовёнка. Но тот расшевелил Избушку на курьих ножках и в начавшейся свалке вспыхнул пожар. Баба-Яга погнала горящую Избу к реке, где сгинул бы Кузя в огне да воде, но его спасает Ворона, после чего они возвращаются к Наташе. А Баба-Яга знакомится с домовым Кикимом и остаётся жить с ним.
Ворона, Кот
Домовые Нафаня с Кузей разговорились, как расточительно начали жить люди: «этак скоро по миру пойдём». Ужаснувшись такой перспективе, домовёнок Кузька тут же принялся пересчитывать запасы и приучать Наташу к бережному отношению к хлебу и своим вещам. Меж ними чуть не возникла ссора, но тут появляется Баба-Яга, от которой Кузя когда-то сбежал и теперь хочет вернуть беглеца обратно. Наташа принимает её за бабушку Кузьки и приглашает в дом, где Баба-Яга хитроумным образом похищает домовёнка, параллельно с этим рассказывая девочке «сказку», которая оказывается самой жизнью…
Солоха, мать кузнеца Вакулы, водится с нечистой силой. В его отсутствие она принимает гостей: Черта, Голову, Дьяка и Чуба — отца Оксаны. Гости прячутся в мешки, а вернувшийся от капризной красавицы Оксаны опечаленный Вакула решает навести в хате порядок. Он выносит мешки на улицу, где весело калядуют парубки и девушки, среди которых и Оксана. Она просит кузнеца достать ей черевички не хуже, чем у царицы. Вакула садится верхом на черта и мчится в царский дворец…
