Маленький сербский городок. Находясь на грани нищеты и голода мать двоих детей кончает жизнь самоубийством. Социальные службы забирают детей у отца, поскольку простой чернорабочий не в состоянии их прокормить - он сможет вернуть их только доказав свою финансовую состоятельность. Но несмотря на все усилия Николы, его попытки вернуть детей оказываются тщетными. Поняв, что у него нет шансов добиться соблюдения своих прав, отец решает отправиться пешком в Белград просить аудиенции у министра.
Салиху, как и многим воспитанникам детского дома, очень хотелось узнать правду о своей семье, найти родных и близких. Когда ему исполнилось 18 лет, он покинул приют, для него началась совсем новая, неизведанная взрослая жизнь в большом мире, где нет постоянной опеки со стороны воспитателей. Салиху надо на что-то жить, чем-то заниматься. Он устраивается работать к одному фермеру, постигает сложности ведения хозяйства. Кто вырос в деревне, тот знает, что там всегда есть, чем заняться. Салих начинает поиски родных. Его ждут удивительные открытия, и правда окажется несколько иной, чем он предполагал, находясь в приюте.
Love triangle story between the village gendarme Đorđe, his wife Katarina and the young disabled war veteran Gavrilo during the time between First Balkan War and World War I.