In a futuristic society with a pre-hispanic heritage, a viking named Haggen decides to help princess Uma come back to her city in order to retrieve the throne of her deceased father.
Фильм рассказывает о человеке по имени Рамон Меркадер, который был завербован сталинской секретной полицией ГПУ и направлен в Париж под именем Жак Монрар чтобы там познакомиться с девушкой по имени Сильвия Агелофф. Сильвия работает вместе со Львом Троцким. Позже Сильвия перебирается в Мексику. В Мексику отправляется и Рамон, но уже под именем Фрэнк Джексон, чтобы при помощи возлюбленной собирать информацию о враге народа Льве Троцком. Позже Рамон становится единственной надеждой ГПУ на уничтожение «старика».
Поиски лучшей жизни всегда толкают людей на преодоление трудностей, а иногда и смертельных препятствий. Проход через пустыню сам по себе очень опасный, но это никогда не останавливало беженцев из Мексики, переходящих нелегально границу и пытающихся устроиться в Соединенных Штатах. Одна такая группа и оказалась в центре этой истории, однако не пустыни им пришлось так опасаться, а человека, который им встретился. Незнакомец взял на себя полномочия пограничного патруля и решил удовлетворить свои расистские наклонности на бедных людях...
