Фильм рассказывает о будущей (для 1939 года) войне на море. Подобно фильму «Если завтра война», рассказывающему о будущей войне на суше. Мирная жизнь. Военно-морской флот ведет боевую подготовку. В годовщину Цусимского сражения моряки вспоминают героизм русских моряков в борьбе с врагами и обещают разгромить любого врага в случае нападения. Вскоре враг (государственная принадлежность не указывается) вторгается в советские воды. Сначала его атакуют торпедные катера, подводные лодки, самолеты. Но решающий бой произойдет между эскадрами линейных кораблей. Советский передовой отряд должен заманить врага под удар своих основных сил.
General Emelsdorf
1918 год. На Украине идет народная война против германских оккупантов и украинских националистов. Немецкая артиллерия уничтожает село крестьянина Якима Недоли. Герой клянется мстить и становится вожаком партизанского отряда. Соединившись с донецким отрядом легендарного командира Чубенко, всадники-партизаны побеждают регулярные войска оккупантов и с подошедшей Красной Армией ведут бои за Советскую Украину.
