First Assistant Camera
Режиссер встречает актера, который десять лет назад снимался у него в дипломной работе про Дон Кихота. Как выясняется, актер так и не смог выйти из образа. Более того, он принимает режиссера за своего оруженосца Санчо Пансу.
Second Assistant Camera
Португалия 1938 года. Перейра работает редактором раздела культуры в вечерней газете «Лиссабон». Идёт гражданская война в Испании, в Португалии у власти фашистский режим Салазара, но Перейру заботит только его работа: создание биографий известных писателей и перевод французских романов, он игнорирует то, что происходит вокруг него. Перейра нанимает помощником молодого антифашиста Монтейро Росси, влюблённого в прекрасную коммунистку. Когда молодые люди попадают в беду, Перейра сначала нехотя помогает им, но в конце концов ему приходится сделать окончательный выбор.
