In old Shanghai, two sisters, a prostitute and a singer, try to escape from the local scoundrels with the help of a trumpet player and a newspaper seller.
В фильме показаны разные жизненные пути нескольких студентов. Шаоин решил поехать в Ухань, чтобы найти достойную работу. Его сокурсница Е Лянь и её сестра были обманом заманены в Шанхай бригадиром Чэнь Даху. В Шанхае Е Лянь с сестрой жили на чердаке и она была вынуждена подписать трехлетний «бесплатный» контракт, несмотря на то, что стала свидетельницей пыток и жестокого обращения Чэнь Даху над другими контрактными рабочими. Вскоре над младшей сестрой Е Лянь надругался молодой мастер Ху, после чего сестра умерла. В отчаянии Е Лянь убила мастера Ху. Впоследствии Е Лянь вспоминает напутствие Шаоиня и начинает бороться за права рабочих.
Первый китайский звуковой фильм. В нём рассказывается история Хун Пион (Красного пиона), певицы и автора песен, которая после замужества с развратным супругом Чен Фасяном не только терзалась и страдала, но и терпела закат своей артистической карьеры, однако в конце концов она сумела безвозвратно уйти от мужа.
Part two of A comedy film set on Shanghai film studio. The background events frequently involve the shooting of other films being made at Mingxing Film Company at the time. This includes a sequence of the 17th episode of the silent wuxia film series Burning of the Red Lotus Temple, which is the only known footage from this historic series to exist.