Родная деревня Мэгумин и Юн-юн находится под угрозой уничтожения Владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии Юн-юн приходит к Кадзуме и просит его о помощи. Все вместе они направляются в деревню, чтобы предотвратить её уничтожение
Жизнь в Орарио кипит как никогда: сегодня Боголуние — праздник, придуманный ещё до сошествия богов в мир смертных. И пока авантюрист Белл Кранел и его покровительница Гестия бродят между пёстрыми лавками и множеством огней, весь город с недосягаемых высот окутывает бледным светом луна, молчаливо ожидающая, когда на сцену поднимется герой, о котором будет сложена новая сага.
В погоне за мечтой стать барабанщицей Аки Миягава переехала в Токио, где выяснилось, что совмещать жесткий режим тренировок и подработки не так-то легко. Спустя 15 лет она возвращается на родину, чтобы подготовить новое поколение к фестивалю барабанов тайко.
