Семейный отдых в роскошном арендованном особняке идет наперекосяк, когда кибератака отключает все мобильные устройства и на пороге появляются два незнакомца.
Phil Stroker wakes up in a world of cubicles and florescent lights. His co-workers shout at him for being too slow. He can no longer connect to his wife in a meaningful way. No one treats him with any respect. One day after work, Phil walks into the water and swims home. For the first time in his life, he finds something that he is good at. And as he explores deeper and deeper into this new world, Phil may find out that the world he has been living in, for so long, is not his rightful place.
В центре сюжета — голливудский психоаналитик и заядлый курильщик марихуаны, находящийся во власти личной трагедии, с отсутствием веры в способность помочь своим пациентам. Тем не менее он вынужден принимать бесконечно страдающих знаменитостей, среди которых Робин Уильямс, Лора Рэмси, Джек Хьюстон, Грифин Данн, Роберт Лоджиа, Гор Видал, Марк Веббер и другие.
Действие фильма разворачивается в недалёком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым.
Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация ещё более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.
