Arthur
Италия первой половины XIX века. Артур, студент духовной семинарии, вступает в революционное общество «Молодая Италия». Искренняя вера в бога заставляет юношу открыть на исповеди тайну революционного общества своему новому духовнику. По доносу духовника членов общества арестовывают.
Azamat
Печорин служит в глухой крепости. Однажды в соседнем ауле на свадьбе герой встречает Бэлу, дочь местного князя. С помощью её брата Азамата Печорин увозит девушку в крепость. За это он дарит Азамату коня, которого крадёт у разбойника Казбича. Увлечение Печорина вскоре проходит, и он всё чаще теперь проводит время на охоте. В одну из таких отлучек Казбич подстерегает Бэлу и убивает её.