A man and wife are terrorized by Mad Scientist Dr. Callistratus who was executed but has returned to life with a heart transplant. Along with his crippled assistant Carl, the 'anemic' Mad Scientist, believed to be a vampire, conducts blood deficiency research on the inmates of a prison hospital for the criminally insane to sustain his return to life.
A British Intelligence officer fails a mission during WW2. Years later whilst working in a hotel he bumps into an old flame who is desperate to discover what went wrong?
Доктор Бен и Джо МакКенна, простые, ничего не подозревающие туристы, едут провести отпуск в Марокко. Вместе с ними их сын Хэнк, они наслаждаются отпуском, когда встречают мистера и миссис Дрэйтон, супружескую пару из Англии, и подозрительного, но дружелюбного француза Луи Бернара. Позже, когда Бен и Джо ходят по базару, к ним подбегает араб с ножом в спине. Бен буквально подхватывает падающего араба и, к своему ужасу, узнает, что это переодетый Луи Бернар. Француз успевает прошептать что-то Бену, и тот оказывается втянутым в самый центр международного заговора, участники которого ставят своей целью покушение на высокопоставленную особу, остановить ход событий может только Бен. Хичкок сам появляется в фильме в эпизодической роли, как и его композитор, Бернард Херрманн.