Antonis Voyazos

В основе фильма — документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллинне. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии, стремящиеся дезинформировать Ставку Верховного Главнокомандования советских вооруженных сил.

Фильм посвящён жизни азербайджанцев в 1920-е годы в странах Ближнего Востока. Ахмед является активным коммунистом, также им является его брат Исмаил. Они решили в одной из деревень запустить производство коммунистической газеты и пропагандируют её распространение.