1985 год. Молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский оказывается на практике в Народно-Демократической Республике Йемен, где работает группа советских военных советников, помогающих формировать и обучать йеменскую армию. Андрей принимает участие в боевых действиях, становится свидетелем военного переворота и резни в Адене, невольно оказывается в центре истории с пропажей партии оружия, переправляемого советским руководством палестинцам транзитом через Йемен. Но здесь же, в этой раскаленной от солнца стране, Андрей встречает свою любовь и находит верного друга. Спустя несколько лет военный переводчик лейтенант Обнорский направлен в очередную командировку — в Ливию. Он хочет забыть прежние кошмары и ожидает встречи с другом по йеменской практике. Но вместо этого Андрею предстоит вести опасное расследование обстоятельств его сомнительного самоубийства и воскресить призраков прошлого. Он снова узнает многое из того, о чем, возможно, предпочел бы никогда не слышать.
При загадочных обстоятельствах, в Москве убит известный киносценарист Вадим, достигший пика популярности еще в застойные времена. Друг его детства, преуспевающий бизнесмен Максим Кривошеин начинает собственное расследование. Воспоминания об общем детстве и случайно обнаруженный дневник Вадима приводят к невероятным открытиям…
После окончания войны Бачурин с наградами вернулся домой, где его ждала семья и огромный сад, который он любил с детства. Но вышел указ об обложении налогом фруктовых деревьев, находящихся в частных владениях. И Бачурин загубил сад, ошпарив яблони кипятком. Так он получил свой первый большой срок… В 1953 вернулся к осиротевшим сыновьям. Встретив на одной из вечеринок женщину, уехал на заработки и приказал ждать. Но та вышла замуж и он, не в силах простить предательства, поджег ее дом и получил второй срок…
Интересную жизнь прожил Иван Крутов. Служил на флоте, был рыбаком на траулерах, побывал во многих странах. Впервые почувствовав приближение старости, вспомнил о родной деревне. А когда приехал, оказалось, что мать умерла три года назад, любимая Катерина вышла замуж и воспитывает его дочь. Иван понял, что не сделал счастливым ни одного человека, а поняв это, попытался начать другую, новую жизнь…
