Boris Shergin

Это было в стародавние времена, когда люди ещё зеркал не знали!

Мультфильм Смех и горе у Бела моря, создан по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова. Повествование ведется про город Архангельск, где в прокат вместо лодок дают льдины. Добывают льдины из Белого моря при помощи рыб, а прокатиться на ней стоит три копейки. На городском рынке белые медведи торгуют молоком, медвежата семечками и папиросами промышляют. Пингвины здесь хоть и не водятся но приезжают на заработки, устраивать пляски с бубнами и песни петь. Бурых медведей не пускают в город, ведь в северных широтах должны быть только белые.

История происходит в начале зимы и начинается с того, что братья возвращаются домой. Им приходится остановиться на ночлег на необитаемом острове. "Поморская быль" - мультфильм о том, как братья обнаруживают, что их лодка случайно отвязалась и уплыла в море.

Мартынко находясь на гауптвахте нашёл колоду волшебных карт, с помощью которой смог запросто обыграть любого! Он сделал быструю карьеру до таможенного министра, обирающего всех иностранцев до нитки прямо при пересечении границы. Однако неразделённые чувства принцессы привели к тому, что его карьере пришёл конец, а его бросили в лесу. Наевшись чудесных яблок, он разрабатывает план мести.

Иван — простой деревенский паренёк, у которого совсем нет денег. Живёт он со своей старой матерью. Ваня ходит на базар продавать то свою последнюю шапку, то последнюю рубаху, то пиджак с карманами, но меняет одежду на кошку, собаку и змею, которых пожалел. Чуть позже Ваня узнал, что Змея не простая, а волшебная. Оказалось, что она — Змеиного царя дочь. За то, что Ваня её спас, она подарила ему волшебное кольцо, с помощью которого любое желание может исполниться. Сперва Ваня заказал масла и рыбки на пирожки, потом новый «пинжак с карманами», потом хоромы и паровой автомобиль... Наконец Ваня решил не мелочиться и послал свою маму сватать за себя царскую дочь Ульяну...

В одном из русских городов, где местные портные издавна продавали на рынке свои ткани и одежки из нее, появились заморские купцы, прибывшие на дорогой и красивой лодке. Довольно быстро они обосновались в торговых рядах и стали зазывать покупателей да заманивать их своими товарами.