In an old house in Hanoi, Bi, a 6-year-old child lives with his parents, his aunt and their cook. His favorite playgrounds are an ice factory and the wild grass along the river. After being absent for years, his grandfather, seriously ill, reappears and settles at their house. While Bi gets closer to his grandfather, his father tries to avoid any contact with his family. Every night, he gets drunk and goes and see his masseuse, for whom he feels a quiet strong desire. Bi's mother turns a blind eye on it. The aunt, still single, meets a 16-year-old young boy in the bus. Her attraction to him moves her deeply.
Начало 1950-х. Во Вьетнаме в разгаре война сопротивления — национально-освободительные силы Вьетминь сражаются против французской колониальной администрации. В деревне на южном берегу Вьетнама французы охотятся за партизанами. Плохо приходится мирному населению. Молодая женщина Хау изнасилована французским солдатом. Опозоренная, она хочет убить себя, но плач голодного ребенка возвращает ее к жизни. Муж решает отомстить за честь жены и погибает в бою.
1940 год. Северо-западный Вьетнам. Насильно была отдана замуж девушка Ми из народа Хмонгов (вьетнамцы называют их — народ Ме, китайцы — Мяо). Рабской и беспросветной была ее жизнь с нелюбимым мужем. Но однажды она встретила и полюбила бедного, но свободолюбивого парня А-Фу. Революционные изменения в стране помогли молодой паре восстать против ненавистных поработителей, которые совместно с французскими колониальными завоевателями держали в страхе и покорности простой народ. Откликнувшись на призыв национально-освободительного движения, молодая пара А-Фу присоединяется к восставшим против французов в августе 1945 года.
