Makeup Department Head
Действие происходит в одну ночь, когда главный герой по кличке Мотылек выпущен из тюрьмы на поруки. Он отсидел пятнадцать лет по ложному обвинению в убийстве в 1944 году, а, выйдя, очутился в новом мире — тоталитарной Болгарии 60-х. Он кое-что ищет и пойдет на все, чтобы найти это кое-что.
Makeup Artist
Алекс с родителями эмигрировал из социалистической Болгарии в Германию по политическим причинам. Дед Алекса, любитель антикоммунистических шуток, так и живёт в Болгарии. Годы спустя Алекс с родителями едут навестить деда, но попадают в аварию. Родители погибли, у Алекса амнезия. Дед приезжает ухаживать за внуком, а затем везёт его в путешествие по Болгарии, здесь к Алексу возвращается память.