Tamiya's Henchman
Дзиро Сугита растет без отца, его воспитывают мать и женатый любовник матери, Намбара. Ситуация раздражает молодого человека, тем более, что отец его погиб на войне, а Намбара работает в компании «Мицубиси», делавшей танки для войны. Дзиро прожигает жизнь с такими же, как он, молодыми бездельниками, промышляющими кражей машин. В этой компании царят свободные сексуальные нравы, и забеременевшая от своего дружка Эцуко думает лишь о том, где бы достать деньги на аборт. Другая девушка, Тосими, сочувствует ей и хочет помочь. Она симпатизирует Дзиро, но он ведет себя с ней низко и относится как к проститутке. Намбара в разговоре с Дзиро добивается, чтобы юноша признал факт его близких отношений с матерью. В результате Намбара попадает в ловушку: Эцуко заманивает его на пляж, чтобы соблазнить и получить деньги для аборта, а Дзиро приводит мать, чтобы продемонстрировать ей неверность любовника.
Arriving in the town of Hakodate, a wandering musician, Shinji Taki, is soon recruited by the local gang as a hired hand. However, with the arrival of a sinister gunman, Taki's mysterious past catches up with him.
