Tamiya's Henchman
Дзиро Сугита растет без отца, его воспитывают мать и женатый любовник матери, Намбара. Ситуация раздражает молодого человека, тем более, что отец его погиб на войне, а Намбара работает в компании «Мицубиси», делавшей танки для войны. Дзиро прожигает жизнь с такими же, как он, молодыми бездельниками, промышляющими кражей машин. В этой компании царят свободные сексуальные нравы, и забеременевшая от своего дружка Эцуко думает лишь о том, где бы достать деньги на аборт. Другая девушка, Тосими, сочувствует ей и хочет помочь. Она симпатизирует Дзиро, но он ведет себя с ней низко и относится как к проститутке. Намбара в разговоре с Дзиро добивается, чтобы юноша признал факт его близких отношений с матерью. В результате Намбара попадает в ловушку: Эцуко заманивает его на пляж, чтобы соблазнить и получить деньги для аборта, а Дзиро приводит мать, чтобы продемонстрировать ей неверность любовника.
Тацуо Нисина и Коити Катори — репортеры, знакомые со школьной скамьи и сейчас работающие на газеты-конкуренты. Оба пытаются распутать дело международного картеля наркоторговцев «Нулевая линия», однако подходы к работе у них разные. Катори готов переступить через этические границы ради достижения цели, а Нисина — нет. В немалой степени Нисину удерживает то, что он влюблен. Его любимая Сумико — младшая сестра Катори.