Тайбэйские подростки 60-х годов живут в мире, где царит отчуждение и неуверенность в будущем. Повествование разворачивается вокруг отношений 14-летнего сына государственного служащего и подружки одного из главарей уличных банд.
Set in China during the 1940s, story told through the eyes of a 10 year old boy of the relationship between the boy, his mysterious nanny and her weakling godbrother.