Конец 19-го века. 12 лет тому назад в одном из парижских театров, во время выступления, произошёл несчастный случай, когда один из актёров получил страшные ожоги лица и умер. В настоящие дни в том же самом театре, славящемся своими экстремальными и смелыми постановками, начинают происходить убийства людей (поначалу – девушек), которым неизвестный, всё время появляющийся со зловещим карликом, плескает в лицо кислоту. Инспектор полиции начинает расследование и приходит к заключению, что эти смерти связаны с тем давнишним несчастным случаем и что убийца испытывает излишнюю тягу к молодой начинающей актрисе…
Англия, XVII век. Лорд Уитман ведет кровавую борьбу с колдовством, многие жители местных деревень пострадали от его рук. Чтобы остановить бойню, предводительница ведьм Оона призывает волшебного слугу, «баньши», чтобы уничтожить всю семью лорда.
Действие фильма происходит в двух странах – в Великобритании и в вымышленном профашистском государстве, а сюжет имеет как бы две параллельные линии. В одной из них разворачиваются шпионские страсти и интриги между двумя государствами. Британский самолет-разведчик был сбит на территории фашистского государства, что послужило поводом для шантажа со стороны его лидеров, а в это же время по Лондону прокатилась серия жестоких убийств женщин. Полиция выходит на маньяка, но, к их изумлению, он обладает нечеловеческой силой, а его тело наполовину состоит из неорганических материалов. Лондонская полиция постепенно ловит его, но тот отрывает себе руку, освобождается от наручников, а позже прыгает в кислоту. Молодой врач решает провести самостоятельно расследование, и оно приводит его в дом к некоему ученому, доктору Браунингу (Винсент Прайс), который и является автором эти странных существ, обладающих нечеловеческой силой и выносливостью...
