Director of Photography
После развода родителей ученик средней школы, Кай, переезжает вместе с отцом из Токио в маленький рыбацкий город Хинаси. Кай неохотно строит планы на будущее, предпочитая сочинять музыку и проводить время в Интернете. Прознав о музыкальных талантах Кая, одноклассники Кунио и Юхо приглашают его в их музыкальную группу. С трудом, но парнишка все-таки соглашается. После этого все трое решают отправиться на Остров Русалок, чтобы тихо-мирно там порепитировать. Но остров встречает ребят не только красивыми видами и безлюдными тропинками, но и самой что ни на есть русалкой по имени Лу.
Director of Photography
Отметив помолвку друзей, девушка отправляется в одиссею по барам ночного Киото. Она встречает пару любителей халявы, попадает на вечеринку сарарименов и даже участвует в конкурсе «кто больше выпьет». А влюблённый в неё парень незаметно преследует девушку в поисках возможности «случайно встретиться». Вокруг них разворачиваются странные события, и в дело вмешиваются различные волшебные существа.
