В битве при Сэкигахаре клан Тоетоми Хидэери терпит поражение от войск под командованием Токугавы Иэясу. Банда юных бродяг, мародерствующая на поле боя, сталкивается с юношей по имени Сасукэ, обладающим магическими способностями. Спустя десять лет повзрослевшие бродяги вместе с Сасукэ присоединяются к Тоетоми, чтобы противостоять Токугаве в кровавой междоусобной войне…
After their father quarrels with local military men, Anju and Zushio are forced to flee, but they are captured and sold into slavery. When their mother dies, they are sold to Sansho the Bailiff, a cruel man who subjects them to hideous torments. While Anju falls into a lake and is transformed into a swan, Zushio escapes and after being adopted to a nobleman grows to a young man. He will then fight to defeat the evil Dayu and free all the slaves.
