Первый литовский мюзикл, снятый по повести Казиса Боруты "Мельница Балтарагиса". Это рассказ о вечной борьбе добра и зла, и о победе добра и любви... Чёрт Пинчюкас, изгнанный из рая, попадает на мельницу Балтарагиса, помогает ему в работе - и мельник обещает выдать за него замуж свою дочь Юргу. Девочка вырастает и влюбляется в Гирдвайниса. Юноша намерен жениться на Юрге, но Пинчюкас строит всевозможные козни и пытается помешать жениху в день сватовства добраться до мельницы.
Скульптор Пятрас - человек, что называется, не от мира сего. С первой же минуты становится ясно, что это неудачник. Преподает рисование в школе; по совместительству, для заработка ваяет по заказам надгробия на кладбище. Самоуглублен и, как следствие, в быту весьма рассеян. По звонку старого приятеля Повиласа, однокашника, Пятрас отправляется к нему помогать в оформлении строящегося пансионата. С этого момента характеры обоих героев раскрываются в параллели друг с другом. Скульптор Пятрас и художник Повилас живут вроде бы, одинаково странной (даже ненормальной) жизнью. Оба находятся в состоянии творческой неудовлетворенности, оба показаны в момент духовного кризиса, подведения предварительных итогов. Но причины кризиса у каждого свои, и, главное, различны проявления внутреннего состояния в поведении этих людей, формы выражения душевного смятения.
