Сюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых событий, соединены воедино главным героем — грустным клоуном и поэтом, не вписывающийся в окружающую действительность. Своеобразный коллаж из 14-ти мининовелл — кинозарисовок, сценок или интермедий, раскрывает хрупкий внутренний мир героя, романтика и рыцаря, но, в то же время, простака, далекого от житейских забот и витающего в облаках. Он разговаривает c деревьями, убегает во сне от кошмарной девочки, встречает фонтанщика, подстригающего струи воды у фонтанов и сказочника, рисующего цветные сказки. Он же и вратарь, спасающий цветущую футбольную штангу, и маленький мальчик, плачущий вместе с ночным дождем.
Зима. Ночь. Вьюга. Они встретились на дороге: он – человек бегущий из города, она – попавшая в беду наездница. Честь и достоинство заставили его остановиться и спасти ей жизнь. Она – лучший следователь города, который будет расследовать убийство дочки прокурора. А ее спаситель – парень, который хочет стать night racer (уличным гонщиком), будет замешан в этом преступлении...
Исторический фильм по мотивам повести А.К. Толстого «Князь Серебрянный». Царствование Ивана Грозного – это время славы, роскоши и жестокости, время, когда все понятия извращались, низость называлась добродетелью, а предательство входило в закон. Но даже тогда среди мрака русской ночи были люди, подобные князю Серебрянному или Морозову. «Они шли прямой дорогой, не боясь ни опалы, ни смерти; и жизнь их не прошла даром, ибо ничего на свете не пропадет, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает как дерево».
Бурса - это школа молодых священников, где учатся мальчики из поповских семей. В наказание за малейшую провинность - розги. Но приходит в школу новый воспитатель. Розги отменяются, а вместо них - наушничество и фискальство. И разрушается товарищество бурсаков, некогда сплотившихся против розог.
