Призрачная королева воров, возраст и пол которой неизвестны, летает по миру на дирижабле в поисках сокровищ. Драгоценный камень, на который нацелилась королева, украден у неё таинственной цирковой труппой, и вскоре разворачивается противостояние между королевой и фокусниками труппы, гипнотизерами и другими участниками, обладающими особыми способностями.
Тандзиро с друзьями из отряда уничтожителей демонов расследует серию загадочных исчезновений внутри мчащегося поезда. Но компания ещё не знает, что в составе находится один из двенадцати Лунных демонов, и он приготовил для них ловушку.
Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок, где провела детство, и знакомится с пожарным Минато, когда тот вывозит её с крыши во время пожара. Молодые люди разделяют увлечение сёрфингом и, проводя вместе всё больше времени, влюбляются друг в друга. Но как бы ни были сильны чувства девушки к Минато, парень считает, что должен посвятить жизнь спасению других, и в один ужасный день погибает. Хинако никак не может прийти в себя после ужасной потери, но вскоре Минато начинает являться ей в различных жидкостях.
