Злобный незнакомец, называющий себя «Человек из Боди» (Боди — городок в Калифорнии, центр преступности и беззакония во времена золотой лихорадки), терроризирует небольшое поселение под названием «Тяжелые времена». Он убивает вставшего на его пути мистера Фи и насилует его девушку Фло. Перед тем как уйти он сжигает несколько зданий. В поселении остались лишь несколько человек, среди них Уилл Блю. Блю забирает осиротевшего сына мистера Фи, Джимми и убеждает свою подругу Молли остаться здесь с ними. Они ждут возвращения Человека из Боди.
Спасаясь от рыбаков, косатка («кит-убийца») заплывает в бухту, в которой расположена научно-исследовательская станция. Работающий на ней морской биолог д-р Доннер не хочет упустить шанс впервые в мире изучить жизнь этих загадочных морских животных и ограждает выход из бухты сетью. Кит-убийца, получивший имя «Наму», остаётся на станции. Но местные рыбаки не прекращают попыток убить косатку, боясь, что она распугает всю рыбу в округе…
