Каратист Киба Наото выходит из тюрьмы и устраивается телохранителем к боссу Акамацу, владельцу ночного клуба Плаза. Тот хочет порвать с двумя подельниками, с которыми он три года назад совершил вооруженное ограбление и для этого нанимает Кибу. И не только, еще один участник ограбления сидит в тюрьме и скоро должен выйти и потребовать долю. Так и происходит. Подельник требует долю и Кибе поручают с ним разобраться, однако тот узнает в нем своего друга Нандзё, с которым он успел подружиться в тюрьме.
Дзёкичи — странствующий наёмник, имеющий славу непревзойдённого и жестокого бойца. После очередной стычки раненому Дзёкичи помогает вылечиться живущая в уединении бывшая проститутка Окину. Дзёкичи помогает Окину бежать от похотливых бандитов, которые начинают на беглецов охоту. Дзёкичи же и Окину скрываются где-то в деревенской местности, бывший якудза не без успеха пробует себя в кузнечном деле, однако предпочитая уединённый образ жизни. Вскоре у пары появляется сын, но через несколько лет якудза всё же находят отшельника Дзёкичи. В отсутствие хозяина бандиты расправляются с Окину и маленьким Котаро. Дзёкичи узнаёт, что помимо двух давних недругов в расправе участвовал знаменитый Кунисада Тюдзи и, достав верную катану, а заодно преобразовав искалеченную руку в смертельное оружие, отправляется мстить.
Итто Огами мёртв. Живо лишь желание отомстить клану Ягю. Понимая это, злой гений Рэцудо отдаёт приказ особому подразделению своего клана — женщинам-ниндзя Акаси-Ягю — убить Огами. В то же время Огами нанимает клан Ава, чтобы убить изменника, который пытается продать сёгунату секрет производства красителя, которым живёт клан Ава. Чтобы защитить перебежчика во время его поездки в Эдо, сёгунат нанимает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинный Бог Смерти один — это Итто Огами.
Гоити Аикава — лучший ученик в классе. Он отдаёт всего себя учёбе, но обнищавшая самурайская семья не может обеспечить парню хорошее образование. И Гоити вынужден пойти учеником в магазин текстильных товаров.
