У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон — наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.
Hirayama Yosuke
Клан самурая Магобэя живет на холодном снежном острове. У клана большие финансовые проблемы, и чтобы решить их, казначей клана решил заняться пиратством — захватил золото с корабля сегуна, проплывавшего мимо. А исполнителей — простых рыбаков — убрали, чтобы сегунат ничего не узнал. Магобэй не считает, что цель оправдывает средства, и не может смириться с гибелью рыбаков. Но и открыто выступить против интересов клана он не может — ему мешают верность и долг. Поэтому он покидает клан и влачит жалкую жизнь ронина, пока не узнает что преступление планируется вновь. На этот раз он должен вернуться — и спасти рыбаков.
Случайно убив в ДТП велосипедиста и его дочь, Оида попадает в тюрьму. Перед выходом его сокамерник предлагает ему убрать троих людей за 15 миллионов иен. Оиде нечего терять и он соглашается, но вскоре выясняется, что этих троих ищут двое убийц из Гонконга, и чем больше Оида узнает об передряге, в которую попал, тем меньше она ему нравится.
Глава клана Какэгава не хочет реформ, поэтому его приходиться убрать. Убивает его молодой самурай Гэнносукэ, но вместо лучшей жизни ему приходиться пуститься в бега. В погоню за ним посылают дочь главы клана, её жениха и ещё нескольких самураев.
