Сестра Нами Мацусимы пропала без вести. После того, как она попыталась разобраться в этой истории, Нами приговаривают к пятнадцати годам лишения свободы за убийство, которого она не совершала.
У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон — наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.
After losing all his money, Kizuka Keita, a seller on the black market, is trying to commit suicide. But he is saved by Morigen, a broker on the azuki beans market. A young man tries to regain his wealth in the bean market.
Set in the pleasure district of Kyoto, Tamiko (Yoshiko Mita, in her first lead role) is a young girl attending high school by day and training as a geisha at night She sees her future as an entertainer, not a prostitute, & she expects a happy marriage with a medical student, Yasuke (Katsuo Nakamura), a sweet fellow she deeply loves. but things started to getting worse for Tamiko and she's forced to become the mistress of the disgusting Tsukada (Seiji Miyaguchi).