Yasuaki Kurata plays a masked ring brawler who is out for revenge against an evil, megalomaniac entrepreneur played by Japan's most reliable bad guy of the '70's, Masashi Ishibashi.
У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон — наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.
Оичи Слепой помогает женщине вырваться из лап высокопоставленного государственного чиновника и уйти с мужчиной, которого она любит. Чиновник награждает ее за голову пятьюдесятью золотыми монетами, и вскоре за ее шкурой охотится зверинец охотников за головами. Трое из них объединяются для достижения этой цели: один опытный фехтовальщик, другой огромный мастер дзюдо, а третий смертельно опасен с цепью. Чтобы убежать, она направляется в рыбацкий городок Ицо, но вскоре сталкивается лицом к лицу с Санкуро, фехтовальщиком...