Вторая часть пенталогии Утиды Тому о легендарном мастере меча Миямото Мусаси. Этот персонаж хорошо известен по трилогии Инагаки с Тосиро Мифунэ в главной роли. Здесь роль Мусаси с успехом исполняет не менее талантливый и разносторонний актер - Накамура Кинноскэ. Действие второго фильма разворачивается после трех лет, потраченных главным героем на совершенствование своего мастерства в затворничестве. Теперь начинаются долгие странствия Мусаси, принявшего это имя, по Японии....
Завершающий трилогию фильм, в котором состоится последняя встреча Рёноскэ и Хёмы. В фильме есть примечательная сцена боя главного героя с убийцами, подосланными князем Камио Сюдзэном, снятая отъезжающей камерой без монтажа.
Хэйдзабуро – ученик знатока «китайской науки» Эйдзан Мацудзуми в замке знатного феодала. Как и все остальные ученики, юноша влюблен в дочь своего учителя Намиэ, однако его необузданный нрав отталкивает от него девушку. Власти также недовольны буйными выходками Хэйдзабуро, и после стычки с самураями, оскорблявшими учителя и Намиэ, Хэйдзабуро изгоняют из замка. Так начинается его полная превратностей скитальческая жизнь. Бескомпромиссность и прямодушие Хэйдзабуро, равно как и цепь несчастливых случайностей, постоянно приводят к конфликтам с самураями. Однажды в трактире он встречает официантку Тиё, которая очень похожа на Намиэ. Угодив в тюрьму в очередной раз, он бежит, чтобы увидеть Тиё, но узнаёт, что она уже вышла замуж. Преследуемый полицией Хэйдзабуро случайно попадает в дом якудзы, который разрешает беглецу остаться у него. Позже хозяин приводит в дом женщину с больным мужем. Увидев, как якудза пристаёт к женщине, Хэйдзабуро узнаёт в ней Намиэ.
