Знаменитому Царю обезьян Сунь Укуну на этот раз предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос.
Веснушка (Чунь), во время семидневного путешествия в мир людей, попадает в беду, но ценой своей жизни ее спасает человеческий юноша. Вернувшись в свой мир, девушка ищет способ вернуть человека к жизни и в этом ей помогает хранитель чистых душ - Линг Ро. Он отдает душу юноши в облике дельфинчика в обмен на половину её жизни. Теперь Веснушке нужно сделать всё, чтобы Великан (Кун) вырос и смог вернуться в свой мир, ведь от этого зависит и её жизнь. Но пока она и её друг Дзяо, влюблённый в неё, присматривают за душой, на мир духов и богов надвигается большая беда...
