Обладатель черного пояса по карате Таму возвращается в свой город после долгого отсутствия с целью открыть свою собственную школу. Некто Седой, покровительствующий уже существующей в городе секции, оказывает поддержку Таму и предоставляет спортзал, требуя взамен полного подчинения.
Непобедимый «Малыш» - фанат карате, полон светлых планов на будущее. Однако, невольное соучастие в ограблении, и только чудом вместо тюрьмы он попадает в армию. Оттуда возвращается жестокий зверь, боец без тени жалости даже к друзьям. Теперь его жизнь - рэкет и подпольные бои без правил. Он лучший всюду, но в финальном бою Малыш должен «лечь» - босс мафии по прозвищу Мэтр поставил огромные деньги на его противника. Малыш побеждает…