1940 год. Герман Манкевич, нью-йоркский острослов, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещён в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссёром Орсоном Уэллсом: Манк — так называют его друзья — должен всего за три месяца написать для Уэллса сценарий. А лучше бы за два.
В центре сюжета оказываются два темнокожих товарища – Бернард и Джо, которые решают организовать первый в округе бизнес по продаже недвижимости. Основная проблема заключается в их цвете кожи – с ними попросту не захочет иметь дело ни один здравомыслящий белый. По этой причине главные герои нанимают белого сотрудника, а сами якобы становятся дворником и водителем. Со временем их дела стремительно идут верх, герои едва успевают обналичивать чеки, полученные от клиентов. Однако с ростом выручки стремительно приближается час расплаты, заключающийся в разоблачении серой схемы заработка.
Для того, чтобы позволить себе дом мечты, молодожены Джен и Митч просят своего лучшего друга Дэнни переехать к ним. План прекрасно работает, пока Дэнни не приводит домой Блэр, потрясающе красивую соблазнительницу. С этого момента их жизнь превращается в кошмар…
