Porter (voice)
Португалия 1938 года. Перейра работает редактором раздела культуры в вечерней газете «Лиссабон». Идёт гражданская война в Испании, в Португалии у власти фашистский режим Салазара, но Перейру заботит только его работа: создание биографий известных писателей и перевод французских романов, он игнорирует то, что происходит вокруг него. Перейра нанимает помощником молодого антифашиста Монтейро Росси, влюблённого в прекрасную коммунистку. Когда молодые люди попадают в беду, Перейра сначала нехотя помогает им, но в конце концов ему приходится сделать окончательный выбор.
Margherita
Renzo falls in love with feminist Margherita, too emancipated for him: they start a troubled relationship until he kidnaps her, forcing her to be an housewife devoted to her husband.
Opening Narrator (voice) (uncredited)
Young engineer Francesco Ferraro (Enzo Bottesini) is sent to Smeraldo Island in the Seychelles to oversee the tests necessary to dig a silver mine. But Francesco must also find out what happened to his predecessor, vanished without trace. The island seems to be an Eden on Earth, and the native girls freely explore the joys of sex, but there is something in the dark working against Francesco, and a mysterious accident disables his delicate equipment.