The action takes place on the coast of the eastern Pyrenees near the Spanish border. Mario Balducci escaped from prison, after settling his account with his former accomplice who had given him away, he joins his ex-mistress, Mado, a bellowing singer whom he asks her to help him get to Spain.
Американский импрессарио мистер Смит и его дочь Пэгги хотят заставить малолетних певцов совершить турне по Соединённым Штатам. Один из них, Жанно видит медальон своей бабушки на шее девушки и требует вернуть его, но получает отказ…
