На Рождество Лорел отправляется со своей дочкой в Мемфис в командировку. Там она встречает своего старого друга и напарника по музыкальной группе Клэя. Клэй всеми силам пытается уговорить Лорел выступить с ним в надежде на то, что Рождественское чудо снова сведет их вместе.
В начале 60-х, во время проведения Второго ватиканского совета, молодая послушница изо всех сил старается справиться с проблемами веры, с изменениями в церкви и с собственной сексуальностью.
