Эдо конца XVIII века – мир веселых кварталов, театров, лавок, торгующих фривольной литературой и живописью; мир высших правительственных сановников, мир цензуры, запретов и казней. Куртизанки, живущие, словно в позолоченной клетке, в квартале Ёсивара; художники, там же черпающие свое вдохновение; актеры кабуки – все они пользуются невероятной популярностью у горожан и вызывают непримиримую ненависть властей. Посреди этого красочного, шумного, пряного карнавального водоворота неожиданно вспыхивает звезда яркого и самобытного художника Тосюсая Сяраку.
Юная красавица Цуя обучается живописи в студии знаменитого мастера Сёкея. Желание талантливой девушки остаться в респектабельной студии толкает ее в объятия наставника... Вскоре наступает трагическая развязка. Рожденный от Сёкея ребенок отдан на воспитание чужим людям, мать отворачивается от падшей дочери, и Цуя вынуждена бежать в другой город. Лишь встреча с молодым художником Нисиути помогает девушке вернуться к жизни и к живописи...