Hatsue
Цутаэ покинула дом терпимости и решила начать новую жизнь с Ёсидзи, но он потерял работу и не может придумать, как им жить дальше. Пытаясь выкрутиться из неприятностей, парочка оказывается возле района красных фонарей. В маленьком баре Тигуса они решают, что делать дальше: отчаянно бороться с бедностью, или просто расстаться, и поодиночке искать сладкой жизни? Всё это происходит на фоне сезона дождей, который в Японии символизирует тоску и одиночество.
Miyazawa
Этапируемый к месту заключения бандит Гондзо Оба совершает побег. Он осужден за грабеж и убийство, в то время как его напарник Хаясаки остался непойманным. После побега Оба со своим подручным Кимото прячется у китайца Вона, владельца казино в центре Токио. С его помощью Оба планирует со временем перебраться в Гонконг.
