Анимационный фильм о мальчике, сбежавшем на остров, чтобы спасти маленького дракона и подружиться с ним. На основе детской книги, удостоенной медали Джона Ньюбери.
Юная охотница и её отец отправляются в Ирландию, чтобы истребить последнюю стаю волков. Но всё меняется после встречи с девушкой из загадочного племени, которое, по слухам, ночью превращается в волков.
