Нью-йоркский полицейский Рэй вырос на понятиях добра и законности. Блюсти порядок — незыблемая основа его рода, семейная традиция. С самого детства он со свояком воспитывался в духе «служить и защищать». Он всегда мечтал стать полицейским, но даже и представить себе не мог, через какой ад предстояло пройти его мировоззрению. Однажды в городе происходит убийство четырех полицейских. Раскрытие этого преступления становится для Рэя делом чести. В ходе расследования выясняется, что к убийству причастен его старший брат. Все то, во что Рэй свято верил, все его идеалы поставлены под удар. Как поступить: следовать букве закона или следовать интересам семьи?
Ретрокомедия о классике джаза - гитаристе Эммете Рэе (Шон Пенн), малоизвестном музыканте 30-х годов. Выше него ценители и он сам ставили только Джанго Рейнхардта, гитариста-цыгана, работавшего в ресторанах Парижа. Эммет любил выпить и поговорить у железной дороги с обычными бомжами и пьянчугами, пострелять по крысам на помойке, он любил игру на гитаре, и был способен на самые невообразимые выходки. Он пускается в загул и просыпается в другом городе, не помня, как туда попал. Он зарабатывал и угощал всех, спуская все, жег деньги… И он божественно играл. Когда Дар достается таким людям, они не носятся с ним, как с писаной торбой, а живут, как удается, не ломая своей природы. Ума Турман в роли писательницы Бланш, бывшей короткое время его женой, и писавшей о нем. Эммет Рэй исчез, и никто точно не знает, как закончилась его жизнь. К счастью, остались записи его музыки.
