Англия. 20-е годы прошлого века. Во время вечеринки в отдаленном поместье Дафна подстрекает двух своих воздыхателей, Билли и Джеффри, отправиться покататься на машинах. Джеффри очень разочарован, когда Дафна не только выбирает в качестве попутчика Билли, но и садится за руль его машины. Его настроение еще больше ухудшается, когда сестра Билли Анжела навязывается к нему. Гонка начинается. И оба мужчины понимают, что Дафна очень даже неплохой гонщик. Джеффри пытается обогнать Дафну, но Анжела просит его снизить скорость. Тем временем на дорогу опускается туман, и Дафна сбивается с дороги. Вскоре у машины заканчивается бензин, и Дафна посылает за ним Билли. Выйдя из машины, тот в ужасе замечает, что машина остановилась всего в нескольких метрах от края обрыва. Тем временем Дафна не замечает странного мужчину, который наблюдает за ней из-за деревьев. Когда Дафна устает ждать, она оставляет записку Билли и отправляется на поиски ночлега. Она встречает незнакомца, Тома Роулингса.
Действие фильма происходит в небольшом приморском французском городке Рошфор в течение нескольких дней, когда туда приезжает ярмарка. События разворачиваются на площади, в музыкальном магазине и кафе, которым владеет мадам Ивонн Гарнье. Ее дочери Дельфин и Соланж Гарнье зарабатывают на жизнь уроками музыки и танцев. Они ищут свою любовь и мечтают уехать из провинции в столицу.
