После автомобильной катастрофы Бахтияр взял на себя вину жены, управлявшей машиной. Но это не изменило плохих отношений между ними, жена ушла к другому, пока Бахтияр выздоравливал в больнице. После случившегося трудно было Бахтияру верить людям. Только Вере, школьной подруге его младшего брата, удалось вселить в него надежду на любовь…
Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья. Это - первая часть исторической кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме».
В основе экранизации дастаны (сказания) о подвигах легендарного богатыря Рустама, его поэтичной любви к прекрасной Тахмине, о предательстве и вероломстве коварного и завистливого шаха Кавуса, о встрече Рустама с его сыном Сухрабом.
Счастью юных героев фильма мешает богатый друг родителей девушки, который видит в ней свою будущую жену. Он отправляет юношу прочь из села, на стройку. Но, ни расстояние, ни козни злопыхателей не могут разлучить влюбленных!
1943 год. Советскому разведчику Саиду Исламбеку, «26-му», удается внедриться в качестве инструктора в спецшколу СС, где учатся перебежчики из Средней Азии. Верными его помощниками становятся разведчица-узбечка Надия, секретарь начальника спецшколы, и заместитель шефа гестапо Берг. При выполнении одного из важнейших боевых заданий гибнут, жертвуя собой, Надия и Саид.