Заключительная третья часть исторической кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме». Благородный и чистосердечный царевич Сиявуш — сын иранского шаха Кавуса и воспитанник легендарного богатыря Рустама. Его молодая мачеха Судаба поклялась отомстить ему за то, что Сиявуш отверг её любовь. Тем временем в Иран вторглись войска правителя Турана Афрасиаба, но иранцы под руководством Сиявуша разбили врагов. В знак примирения Афрасиаб прислал заложников, однако старый шах Кавус приказал казнить их. Потрясенный таким коварством Сиявуш покидает Иран. Он встретил красавицу Фарангиз, дочь Афрасиаба, женился на ней и основал новый, мирный и прекрасный город, населённый лишь молодыми. Коварная Судаба оклеветала Сиявуша перед Афрасиабом, и тот в гневе приказал казнить своего зятя. Понимая, что в таком случае станет неизбежной новая война между Ираном и Тураном, Сиявуш ради предотвращения кровопролития покончил жизнь самоубийством.
После окончания школы в родном ауле Зумрад едет в Душанбе продолжать учёбу в институте. Вскоре она становится женой молодого профессора Кадырова. Но муж-феодал хотел запереть её в четырёх стенах, заставлял бросить институт. А после рождения дочки (а не сына) стал грубым, оскорблял и бил жену. Зумрад ушла от него. Переведясь на заочное отделение, она вернулась в аул. Не все встретили приветливо женщину, приехавшую с ребёнком без мужа. Но помогли добрые люди.
Хоровой коллектив городского Дома культуры пытается привлечь Лолу, обладательницу чудного голоса, к работе по подготовке фестиваля, чему активно сопротивляется ее отец. Песни Лолы заставляют часами простаивать у ее дома электромонтера Саида. Чтобы уберечь девушку от соблазнов, отец отправляет ее к тетушке в деревню. Однако Саид следует за Лолой…
