Гражданская война в Средней Азии. Один из красных отрядов окружён бандитами. Вырвавшись из засады, его командир Асад обвиняет в измене военкома и убивает его. Сын убитого пытается доказать невиновность отца. А командир Асад вступает в сговор с басмачами...
Конец XIX века. Это было время, когда хан Техрана грабил земли Турана, а хан туранский - земли Техрана. Народу Турана грозила новая война. И тогда музыкант Шукур поехал во вражеское ханство на состязание дутаристов и выиграл его, покорив своими песнями о труде и цветущих садах, предотвратив новую вспышку войны...
