Producer
В сонный городок в Восточной Грузии возвращается его уроженка Макро, ставшая известной актрисой. У неё есть коллекция картин, которую она хочет передать родному городу в дар. Появление энергичной Макро изменяет жизнь горожан. Её удаётся устроить личную жизнь племянницы и открыть в местном ресторане музей.
Vata
По вине Зуры в автомобильной катастрофе погиб его друг. И теперь отец Зуры упрашивает бабушку погибшего подтвердить на суде, что за рулем был ее внук. Но Зура не думает юлить. Он не может предать память о друге и готов к честному ответу...
Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.