Преподобный Распутин живущий затворником в Сибири, призван русской знатью использовать свои целительные силы для исцеления умирающего наследника Российской Империи. В качестве сопровождения ему служит при этом графиня Головина, которая не раз имеет возможность исследовать еще одно из свойств Распутина: его способность удовлетворять женщин. В Санкт-Петербурге Распутину удается вылечить царевича, но он попадает в немилость императрицы, и наживает в то же время несколько могущественных врагов, которые теперь планируют покушение на его жизнь...
Картина основана на широко известном историческом факте о сексуальной распущенности царицы Екатерины Великой.
Фильм наполнен разнообразными оргиями, как то: Обряд посвящения гвардейцев в любовники царицы; оргии во дворце после казни Емельяна Пугачёва; в честь празднования очередной годовщины императорства Екатерины; садомазохистские сцены в деревне с участием пугачёвских разбойников и в Петербурге, устроенные цесаревичем Павлом; ну, и момент совокупления Екатерины с молодым жеребцом.
