Поссорившись с молодым Кащеевичем, строптивая дочка Бабы - Яги бежит из родного леса и попадает в квартиру сказочника Зябликова. По доброте душевной она дарит ему шапку - невидимку, избавляющую от мук творчества.
Однажды в веселом и почти сказочном городке появился странного вида турист в панаме. В этот день все жители готовились к празднику, посвященному новому учебному году. К этому событию был приурочен и запуск ракетоплана, сооруженного мастером на все руки дядей Васей Арбузовым. Но праздник кончился, не начавшись. Турист в панаме похитил несколько детей и увез их на этом самом ракетоплане в страну чудовищ, где правил злой король Дулярис...
Музыкальный стереофильм для детей старшего возраста. Дима Манохин мечтает стать клоуном. Но в училище не поступает, а едет в санаторий позабавить заболевшую Лену. Больные выздоравливают буквально на глазах - и Дима знает, что он будет клоуном.
