Врач Владимир Устименко — человек долга и чести, предан делу, которому служит, и предан одной-единственной любви, которую проносит через всю жизнь: любви к Варе Степановой, взбалмошной девчонке, мечтающей стать великой актрисой, но ставшей геологом. Война жестоко вмешается в судьбы героев и ещё больше напутает в их, и без того хрупких, отношениях. После долгой и неожиданной разлуки герои впервые встретятся во фронтовом госпитале, где военврач Устименко будет оперировать неприходящую в сознание «трудную» пациентку — Варю Степанову…
Биографическя лента о жизни и творчестве великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, о его учёбе в Италии, о создании опер “Иван Сусанин” и “Руслан и Людмила”. Узнав, что последняя посвящена А.С. Пушкину, Николай I усматривает в этом крамолу. Горькие переживания композитора скрашивают его единомышленники - передовые люди России...