Некая старуха вторгается в жилище одинокого литератора, умирает и становится наваждением, от которого невозможно избавиться.
Бурса - это школа молодых священников, где учатся мальчики из поповских семей. В наказание за малейшую провинность - розги. Но приходит в школу новый воспитатель. Розги отменяются, а вместо них - наушничество и фискальство. И разрушается товарищество бурсаков, некогда сплотившихся против розог.
Фильм поставлен по главе «Пиры Валтасара» романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Действие разворачивается в середине 30-х годов минувшего века. Герой картины, солист ансамбля народного танца, попадает на роскошный ночной пир, устроенный тогдашним руководителем Абхазии Нестором Лакобой в честь Сталина. Присутствующие счастливы быть рядом с вождем; им и в голову не может прийти, что через год-другой большинства из них уже не будет в живых……
