Лето 1977 года надолго запомнилось ньюйоркцам. Испепеляющая жара, от которой никуда не скрыться в каменных джунглях мегаполиса, казалось довела город до сумасшествия. Столкновения двух новомодных музыкальных течений — диско и панкрока — выплеснулись на улицы Манхеттена. Но и этого оказалось мало для злополучного Нью-Йорка! Новая напасть: первый серийный убийца Дэвид Беркович, орудующий без разбора на ночных улицах итало-американского квартала Бронкса и нагоняющий ужас на ошалевших от жары горожан кольтом 44 калибра.
Will arrives for his last year at Military Academy, in the Deep South USA, in the 1960's. A black student, Pearce, has been accepted, for the first time and Will is asked to keep an eye out for the inevitable racism. The racists come in the form of The Ten, a secret group of the elite students. They want Pearce to leave on his own free will, but are prepared to torture him to make it 'his free will'. Will is forced to help Pearce and he is prepared to risk his own career to do so.
